Premišljene premoženjske odločitve za posameznike, podjetnike in družine

Pomagamo oblikovati dolgoročne premoženjske strategije, ki združujejo tradicionalne in alternativne naložbe, plemenite kovine ter digitalna sredstva v celovite rešitve, prilagojene vašim finančnim ciljem, časovnemu horizontu in sprejemljivi ravni tveganja.

 

Ne prodajamo finančnih produktov. Pomagamo sprejemati premišljene premoženjske odločitve.

Zakaj nam stranke zaupajo?

✔ več kot 20 let izkušenj
✔ neodvisen pristop
✔ globalni investicijski partnerji
✔ dolgoročno sodelovanje
✔ strategije po meri

Individualni pristop

Vsaka strategija je prilagojena ciljem, finančnemu položaju in življenjski situaciji posameznika.

Zaščita premoženja

Poskrbimo, da je vaše premoženje zaščiteno pred nepotrebnimi tveganji, ne glede na to, v kaj je vloženo.

Dolgoročna premoženjska strategija

Ne iščemo naslednje 'vroče' naložbe, temveč gradimo uravnotežene portfelje.

Osebno partnerstvo

Svetovanje, ki temelji na zaupanju, transparentnosti in dolgoročnem sodelovanju.

Vsaka dobra premoženjska strategija se začne z dobrim pogovorom

Pomagamo vam oceniti trenutno premoženjsko strukturo in poiskati rešitve, ki bodo podpirale vaše dolgoročne finančne cilje.

Naša filozofija

✓ Premoženjska strategija je vedno pomembnejša od izbire posamezne naložbe.

 

✓ Ne verjamemo v univerzalne investicijske recepte. Vsaka rešitev je prilagojena vašim ciljem, življenjskim okoliščinam in odnosu do tveganja.

 

✓ Transparentnost je temelj našega dela. O prednostih, tveganjih in stroških govorimo odkrito, razumljivo in odgovorno.

 

✓ Zavedamo se, da na investicijske odločitve vplivajo tudi čustva in vedenjski vzorci. Zato vam pomagamo sprejemati premišljene odločitve tudi takrat, ko so trgi najbolj nepredvidljivi.

 

✓ Odločitve sprejemamo na podlagi analize, ne trenutnih trendov, ugibanj ali tržnega navdušenja.

 

✓ Verjamemo v dolgoročno partnerstvo. Vaše premoženje in strategijo spremljamo ter ju prilagajamo spremembam na trgih in v vašem življenju.

 

✓ Naš cilj ni napovedovati prihodnosti, temveč vam pomagati sprejemati kakovostne premoženjske odločitve v vseh življenjskih in tržnih razmerah.

Kako poteka sodelovanje?

1. Spoznamo se in uskladimo vaše cilje ter pričakovanja

Najprej želimo razumeti vaš finančni položaj, načrte in pogled na prihodnost.

↓

2. Analiziramo vaše premoženje

Pregledamo obstoječo premoženjsko strukturo, razpršenost in morebitna tveganja.

↓

3. Oblikujemo strategijo po meri

Pripravimo dolgoročno premoženjsko strategijo, prilagojeno vašim ciljem, časovnemu horizontu in odnosu do tveganja.

↓

4. Predstavimo primerne rešitve

Predstavimo možnosti, njihove prednosti, tveganja in vlogo v celotni premoženjski strategiji.

↓

5. Spremljamo in prilagajamo strategijo

Sodelovanje se ne konča z izvedbo. Spremljamo rast in strategijo po potrebi prilagodimo spremembam na trgih ali v vašem življenju.

Preverite, kako lahko izboljšamo vašo premoženjsko strategijo

Vsaka uspešna premoženjska strategija se začne z dobrim pogovorom. Če razmišljate o zaščiti, rasti ali prenosu premoženja na prihodnje generacije, vas vabimo na spoznavni sestanek.

Aljoša Zelnik

Sem ustanovitelj JPFin Plan. Več kot dve desetletji delujem na področju financ, investicij in upravljanja premoženja. Pri svojem delu združujem analitičen pristop, poznavanje finančnih trgov ter osebno svetovanje, saj verjamem, da dolgoročne rezultate prinašajo premišljene odločitve in ne kratkoročni trendi.

Delujem na podlagi licence ATVP za investicijsko svetovanje in trženja skladov, licence Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) in MiCA za svetovanje na področju digitalnih sredstev.

O mojem pristopu k upravljanju premoženja in osebnemu finančnemu svetovanju je pisal tudi Forbes Slovenija.

Verjamem, da uspešno upravljanje premoženja ni rezultat ene dobre naložbe, temveč premišljenega procesa in dolgoročnega partnerstva.

Zaščita premoženja

Dolgoročno finančno načrtovanje

Družinsko premoženje in prenos na naslednje generacije

Rast in razpršitev premoženja

Zmanjševanje tveganj

Strategije za podjetnike in lastnike podjetij

Neodvisno svetovanje brez konflikta interesov

Spremljanje in prilagajanje strategije skozi čas

Priprava na pomembne življenjske odločitve

Mirna vest pri upravljanju premoženja

“Imam pa uspešno podjetje in že več let delam na razpršitvi financ. Ne zaupam vsakemu, saj sem finančno zelo podkovana, a me je Aljoša prepričal s svojo strokovnostjo, iskrenostjo in popolno podporo. Pomagal mi je pri obravnavi oz. prehodu iz fizične v profesionalno vlagateljico. Hvala Aljoša za vse, posebej pa za priložnost alternativne naložbe, ki me je do zdaj najbolj navdušila. Tudi mojega poslovenga partnerja, ki je največji skeptik kar jih poznam.”

A.M., Ljubljana

“Aljošo poznam že več let, ker mi uspešno vodi osebne finance. Enostavno se nimam časa ukvarjati s tem in da bi sledil vsem novostim. Kar cenim pri njem je ta visok nivo odgovornosti in profesionalnosti. Omenil sem mu, da bi del svojega portfolija namenil alternativnim naložbam, ker si to zdaj lahko privoščim (zahvaljujoč seveda njemu) in je šel v akcijo. Naložba je preverjena in vem kdo stoji za njo. To mi je pomembno. Za zdaj – brez pripomb.”

 

I.S., Kranj

“Kot profesionalni vlagatelj vsak dan slišim za alternativne naložbe, ki so oh in sploh donosne. Ena slučajna kava in moje vprašanje: “Hej Aljoša, kaj pa alternativne naložbe?” Pa sem tukaj. Pišem zadovoljno mnenje za Aljošino spletno stran, ker sem mu zatežil, da mora za to izvedeti vsak profesionalni vlagatelj v Sloveniji.”

P.J., Novo mesto

Zakaj izbrati nas?

Več kot 20 let izkušenj na področju financ, investicij in upravljanja premoženja.

Verjamemo, da je dobra premoženjska strategija rezultat znanja, discipline in dolgoročnega partnerstva.

Naš cilj ni iskati “naslednje velike priložnosti”, temveč pomagati strankam sprejemati kakovostne odločitve skozi celoten življenjski cikel njihovega premoženja.

Uspešno upravljanje premoženja ni enkratna odločitev

Je proces, ki zahteva strategijo, disciplino in partnerja, ki razume vaše dolgoročne cilje.

Če želite izvedeti, kako lahko skupaj oblikujemo vašo premoženjsko strategijo, vas vabimo na spoznavni pogovor.